在野战部队忙着建设微山岛的时候，和尚带着特战队以及情报部门的侦查人员全部散了出去，在万古民架小儿子万勇以及岛上二十多个小年轻的带领下，对周边微山县、沛县、薛城以及单县、丰县等地展开调查。
随着各侦查小队各种情报雪花一样飞到微山岛，李国耀也逐渐对附近的敌我局势有了一些了解。
尽管李国耀在出发之前就知道，山东地区不同于其他地区，这里是日伪军最先攻占的几个省区之一，是日伪军统治的核心地区，日伪势力极其庞大。
但是他却没有想到小鬼子的势力竟然会这样的庞大，经过侦查得知，小鬼子现在不但在山东地区驻有重兵，而且还组建了许多汉奸武装和土匪武装。
由于国民政府的正规部队在徐州会战后被日军一网打尽，所以整个山东原本属于中国国防力量损失殆尽，日军攻占了绝大多数的城镇。
而那些主要城镇外的农村和山区则是迅速落入了山贼流寇和汉奸地主的手里，除此之外，山东地区还有大量的道门帮会趁机兴风作浪，老百姓生活在一片水深火热之中。
经侦查得知，目前日军在山东的驻军主要是以尾高藏之第12军为主，这个日军军一级的作战单位是在第二军南下参加武汉会战的时候新成立的，由原日军驻朝鲜第19师团长尾高龟藏中将担任军团长，其所辖部队计有驻徐州的第21师团，驻兖州第114师团，驻青岛第5师团，以及担任治安任务的驻青岛之独立混成第5旅团。
也就是说，目前日军驻扎在山东的部队共有3个师团又1个独立混成旅团，总兵力7万人左右。
此外，日军在山东地区扶植了一个全省范围内的伪政权，以大汉奸大军阀马良为首，与此同时还组建了一支实力不小的伪军——伪山东治安军。
这支伪军总兵力并不多，只有3万人左右，分成了10个旅，兵员除了部分是通过威逼利诱那些国军俘虏得来的外，还有部分是通过收编山东境内的土匪绺子得到的。
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