轲比能被杀，汉复河套，顿时引起大漠的震荡。
南汉因顾忌国力问题，未采用粗暴的军事行动，而是采用以邓芝提出的外交战略，即分化、瓦解、打拉。
建兴十二年，实力受创的西部大人窦宾，欲与西域大人苴罗侯联手，并欲尊苴罗侯为单于。
得知消息的南汉率先下手，通过邓芝多时的劝导，拓跋力微被策反。有了内应之后，南汉派凉州都督王平再次率兵出塞，远击窦宾，阻止两部合流。
与此同时，南汉为了解决残余的鲜卑势力，说服慕容、段氏二部鲜卑，邀其出兵击东部大人鞠去源。
在内应拓跋力微的帮助下，王平、邓芝二人轻易锁定窦宾踪迹，二人率杂胡万骑与汉军精骑五千出塞。
窦宾率部与汉军鏖战，因拓跋力微临阵反叛，所部大败，窦宾当场身亡。
王平、邓芝降获胡人三万多人，缴获牛羊马匹四万多头，得以胜利还军。
拓跋力微被大汉封为汉义单于，接受窦宾原有的草场，需接受朔方都护府的调遣。
西域大人苴罗侯本欲率部接应窦宾，但在得知窦宾被杀，遂无奈撤回原部，并欲在次年迁至漠北，看能否重建王庭。
针对苴罗侯，南汉在下半秋，再次发起出征。兵分两路，由姜维率西域各国联军精骑，从西面进攻；王平从率凉州汉胡兵出居延海，从东面进攻苴罗侯所部。
苴罗侯为躲避王平兵锋，率部准备西迁，途中遭遇姜维所部，其部被姜维大破。
苴罗侯率数百骑出战，途中遭遇拓跋力微的围杀，其部深陷重围，遂力战而亡。
苴罗侯去世，南汉为防止拓跋力微独大，册封苴罗侯之子海拉尔为尽忠单于，统父旧部。后续又在河西大大小小册封三位单于，以达到分建诸侯，弱鲜卑之力。
东部战况相较西部而言，则是更为剧烈。
为了解决东部大人鞠去源，幽州都督太史亨联合慕容、段氏进剿，兵出燕山。
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