建兴二年，夏。
在陆逊送出书信后不久，便收到霍峻从武汉寄来的书信。
得见书信上霍、葛批复的内容，陆逊欣喜不已，在霍、葛建议的计策之间，陆逊决定一起施行。
先让姜冏向郭淮投降，看能否吸引郭淮南下。若郭淮不上当，则让姜冏向马超谎报军情，尽量诱骗马超至金城
在基本的计划确定下来之后，为了确保阴平山道的通畅，陆逊让魏延征剿阴平道中的恶夷。而后增兵与王平，让其征讨汶山羌，实则为日后伐陇而准备。
在陆逊针对马超展开围猎行动之余，邓芝带领两三百人的使团，向马超所借道，行至陇右北端的祖厉，而后顺黄河而行，在凉国骑兵的护卫下，穿过安定故郡北部，抵达西套平原。
西套平原，为北地故郡遗址。昔因羌乱之故，北地郡几经迁往关中，最终落户在关中。当下之北地故郡，被鲜卑人、羌人、匈奴人所盘踞，其中有车盖、乞伏、秃发等部鲜卑。
因人种部落不同，互相攻杀，积怨颇深。但在北地故郡内，总体而言，鲜卑、羌人、匈奴人各有领土，互不从属。且因离汉地较近，诸夷早些年向曹魏称臣。
随着马超的崛起陇右，因马超武力过人，让不少鲜卑、羌人、匈奴人转而向马超称臣。马超则示意他们劫掠在凉州与关中通行的商贾、信使，行断凉之策。在鲜卑、羌人长期劫掠下，凉州与关中的通道时断时隔。
其中秃发部落入北地故郡不久，本与拓跋部落为同支脉。但因父拓跋诘汾病逝，将大量遗产留与幼子拓跋力微，故长子秃发匹孤不得已南迁至河西。
秃发匹孤初入河西时，虽遭排挤，但凭借武力，以及豪壮气魄，得到不少鲜卑人敬服，最终也盘踞下来。在邓芝经过时，秃发匹孤得闻汉使，因听闻霍峻之名，热情地招待了邓芝。
在邓芝将出北地故郡时，护送的凉国骑兵归程，留下邓芝率使团向轲比能王庭而行。
在途中，邓芝将上北地故郡
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