下午，路鸣待在自己的寓所里没有出去，袁明珠打电话来让他陪她出去开车兜风，他也推掉了，说是有要紧的事走不开，让她找宁馨儿去玩。
他待在寓所里，拿着派克钢笔开始用英文给弗兰克先生写第一份观察报告，报告的主要内容就是盛慕仪失踪案。
他把警察当天所录的口供有用的部分誊抄下来，然后详细写下了现场勘察经过，以及自己的推理猜想。
他不明白弗兰克先生为何对这桩案子感兴趣，上海滩最不缺的就是各种跟富豪有关的新闻。盛慕仪失踪案经过一段时间的热炒，已经慢慢降温，不再是街谈巷议的话题，唯有盛家的天价悬赏依旧每天出现在报纸版面上。那些梦想一夜致富的市民也不再徒劳地四处奔波打听，全都退回到自己的小日子里了。
路鸣在报告里提出了自己的猜测，盛有德此举不是真的想要得到什么有价值的线索，而是向作案的人示弱，表示自己已经走投无路。
其实除了秘密雇佣路鸣外，盛有德也的确是无计可施了，警察局除了跟盛家伸手要钱，没有任何具体措施和行动计划。张子扬偶尔去拜会一下盛家，成了警察局还在继续追查案件唯一能够敷衍的借口。
当然如果路鸣真能破获此案，表面上的功劳依然要归功张子扬和警察局，这也是路鸣和张子扬之间没有约定的约定，以前路鸣就帮助他破获过几起大案，他们的合作在警局也算是公开的秘密。
在报告里，路鸣没隐瞒自己已经受盛有德雇佣，成为此案的主办人，正在与警察局的探长一起办理此案。
这些都是明文发报的内容，洋洋几千字的雄文，一副要上报纸头条的架势。
密文部分，记录了盛家发生多人中毒事件的详细经过，查明凶手用的是豚鱼毒素，有日本人参与此案的迹象，另外他本人遭到不明女刺客袭击和追踪，怀疑是日本帮会组织黑龙会所为。最后他在密文里写下如是要求：鉴于日本人在上海采取秘密行动，基本可以确定盛慕仪失踪案与日方
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