公元341年。
辽东的慕容燕国，在慕容鲜卑人心目中的无敌战神，燕王三子，度聊几句慕容恪率两万铁骑，攻占高句丽所占的南苏城。随后，慕容恪亲率一万铁骑选择险狭的南道进入高句丽，随后与高句丽王钊的大军激战，很快高句丽的大军便被慕容恪的铁骑所击溃，高句丽举国震动。
燕兵旋攻入高句丽的都城丸都，高句丽王钊单骑逃走，燕将慕容霸获其母周氏。慕容恪率兵入丸都，掘钊父乙弗利墓，载其尸体，收该国府库积宝，并掳男女五万口，尽杂毁丸都而归。
随后，高句丽王钊向燕王称臣，燕将其父尸归还，但留其母为质。
此后，慕容恪又挟大胜高句丽之威，率两万骑兵袭击扶余国，慕容恪则统帅诸军冒矢石进击，攻克扶余，俘扶余国王玄及部落5万余口而还。
自此，慕容燕国新增十余万人口，缴获粮草辎重财产等不计其数，国力日盛。
而燕王三子慕容恪，也被拜为龙骧将军，封昌黎亭侯，成为了鲜卑人心目中偶像，也是无数少女心中的男神。
而燕王四子慕容霸，也在战斗之中，屡立战功，勇冠三军，成为新一代之中的虎将，其年不过15岁。
随后，慕容皝将燕国的都城迁于龙城，又将视线瞄准了鲜卑宇文部，准备一统整个辽东一带，再逐鹿中原。
……
漠北草原，匈奴王刘虎进攻代国，被代王什翼犍遣军逆击，大破之。不久刘虎去世，刘虎的儿子刘务桓既为，遣使求和于代国，代王什翼犍以女儿嫁给刘务桓为妻，然后匈奴向代国朝贡。
……
而后赵国的石虎，见得司马珂停止进攻，也休养生息，积蓄粮草，铸造兵器铠甲，准备与司马珂决一死战，将司马珂赶出江北之地。
赵国的所谓休养生息，无非就是稍稍减轻对汉人的盘剥，同时停止了驱使数以十万计的汉人宫殿建造而已。
而在江北的十万晋军，早已刀已磨利，马已养
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