唐僧上殿拜见女王。
女王看着唐僧，真是品貌非凡，仪表堂堂！
“唐三藏参见陛下！”唐僧神情庄重，目不斜视。
女王秋波如水，脉脉含情，唇红齿白，神情迷醉。
唐三藏见女王未有反应，于是再道：“贫僧唐三藏参见陛下！”
女王仍然不见任何反应，只是眼神未曾离开唐僧片刻。
女太师轻声呼唤：“陛下，陛下，陛下！”
前两声尚未唤醒女王，直到第三声又加重了语气，女王这才如梦初醒。
“快请高僧上座！”
唐僧谢过女王，他拿出通关文牒，请女王加盖宝印。
女王看着通关文牒，轻轻念道：“唐三藏，俗陈姓，号玄奘。”
她这才知道原来唐僧本姓陈。
女王不愿唐僧师徒就此离开，于是说道：“御弟旅途辛劳，先与高徒到馆驿歇息，这关文嘛，我自会派人送去！”
唐僧师徒入住馆驿，夜里，女王偷偷画下三藏画像。
太师送来西梁女国护国之宝荷包，请女王佩戴，女王却说：“今日我西梁女国有一件喜事！”
太师忙问缘由，原来女王已经动了招唐僧为王，她愿为后，她与唐僧陰阳配合，生子生孙，永传帝业的念头。
女太师听了自是大喜。
女太师拜会唐僧，唐僧与徒弟猪八戒却突然腹痛难当，师徒四人还当是喝河中水喝坏了肚子，哪知道女儿国的女官们听了师徒竟然是喝了子母河的水，全都忍俊不禁的大笑起来。
太师解释缘由，原来唐僧和八戒因喝了子母河的水，竟然是已经怀有身孕！女儿国中没有男人，女人们就是靠此生养后代。
接着就是一系列让人啼笑皆非的剧情，孙悟空一番波折，终于还是打来落胎井水，为师父和八戒打了胎。
太师和女王说起唐僧师徒怀孕之事，女王啼笑皆非。当得知师徒已经喝了落胎井水，女王
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