商议军务。
水参军到时，云状元即将喽罗之言细述，便道：“此贼既有归顺之心，明日小弟不免亲往慰抚一番，免得劳思费粮，倒是美事。况且天子许我便宜行事的，兄以为何如？”水状元道：“此计诚妙。但兄是军中主将，一去便无人坐镇了。小弟凭三寸之舌，仗兄之威，今一往谕之，看彼意思诚否，兼窥其地利形势何如。”云状元道：“兄若肯往，事必济矣。但入虎穴之中，须相机行事，审势发言，不失之卑，不失之亢，方可望事之济耳。”水状元道：“谨领尊命。”
到了次日，备了些彩缎花红美酒，带了几道空头勒命，身边跟了两员骁将，几个健卒，发了三声炮响，所获那个喽罗逐一指点许多路径，具说文总兵所败之地。早已有伏路军士报知大王。大王即便披掛下山，迎接进了洞中，八员将佐并七十二洞头目雄雄纠纠排列两旁。状元与大王施礼已毕，水状元道：“吾闻将军霸占此山，扰动蜀地，因朝廷无心抚缉，致使将军不能革心革面。今下官特奉兵部尚书征川将军之命，前来招抚将军，其速谕所属头领将卒归顺天朝，不失封侯之位，去邪从正，身名两全。倘恃顽不顺，将来玉石俱焚，噬脐无及矣。惟将军图之。”虎面大王尚未及开言，只见八员将佐并许多头领俱扰扰嚷嚷起来，道：“既然朝廷有招抚之命，怎么诏书也没有？奉了什么鸟将军的命要来招安，分明要骗我等去坑杀了。大王不要听他说话，不如把他杀了，忙领兵去与那鸟将军厮杀。”虎面大王大怒道：“天朝大人在上，尔等怎敢罗唣？且两国相征，不斩来使，我等草窃一方，安敢发此胡言？即不愿投顺，也须好好送回才是。”众人听见虎面大王一番说话，方才住定。水状元道：“水某忝中今科状元，今服王命，来征不庭。因怜尔等不服王化，弄兵潢池，故尔奉刺来此慰抚汝等。汝等尚然如此桀骜，吾水某堂堂七尺，岂畏死之人哉？无诏旨者，缘迩年当道之臣惟谓尔等顽慢不恭，宜剿不宜抚，所以出师之日未敢据请。今闻尔等投诚有志，特与征川将军相议而来，蒙圣明许我二臣便宜
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